@ppskmg
web design

CRM для фрилансера, дизайнера или на что подсадить клиента?

Приветствую! Суть: Есть постоянные клиенты с которыми много задач, проектов, файлов, сроков, оплат и прочего. В основном работа ведется через почту, вк, интерфейс фриланс биржи, скайп.
Текущие недостатки:
1. Нет базы клиентов, новые и мелкие клиенты со временем теряются нужно им как-то напоминать перечень услуг и спрашивать надо им чего-нибудь или нет?.
2. Каша в задачах и подзадачах, если проект протяженный, то совсем хаос.
3. Нет трекинга, не всегда ясно какое время затрачено на проект или задачу (критично при оценке по факту выполненной работы).
4. Исходники, т3, ссылки и прочие файлы по проекту разбросаны часть на почте, часть в вк через неделю т3 теряются, через пару месяцев не найдется и половина ссылок/файлов по проекту.
5. Оплаты / предоплаты / должники тоже самое не ведется учет + нет общей картины по клиенту сколько принес как часто, рейтинг клиента (геморрой-конструктив) и тд.
6. Нет общей статистике по личной эффективности, в этом месяце столько, а в следующем столько и хз почему так вышло.
7. на перспективу будет не хватать инструмента для совместной работы или делегирования.
Для начала хватит минусов.

Что нужно:
1. CRM или что-то подобное где можно все это или часть реализовать.
2. Чтобы клиента можно было пригласить в эту систему, удобство для клиента .
3. Наличие версии под мак и ios, хотябы чтобы был чат и оповещение.
4. платно /бесплатно и язык не важно (ru/eng).
5. чем проще тем лучше желательно с норм интерфейсом.

функционал :
1. База клиентов
2. трекинг
3. Файловом хранилище или менеджер ссылок или или...
4. мини бухгалтерия/отдел продаж
5. Статистика

Кто что посоветует буду крайне признателен, возможно кто-то иначе все делает интересно узнать способы организации фриланса

Под многие требования подходит битрикс24, но там система начальник-> подчиненный, и какой-то не отесанный продукт тяжелый для одного или маленькой команды и крайне не интуитивен и настраивать многое надо . Хотя с начала 2014 может и доработали.
  • Вопрос задан
  • 9002 просмотра
Решения вопроса 1
@ppskmg Автор вопроса
web design
Схожая тема с вариантами Подскажите подходящую CRM , пошел тестить
Потестил, советую посмотреть в сторону podio.com нереально гибкий инструмент, интеграция с гуглом (почта, календарь и прочие плюшки), дропбоксом, можно делать собственные приложения пример: если нужно создать тип проекта то любые поля настроить можно самостоятельно, и так для клиентов, финансов, брифов, можно делать свои формы и постить на сайт будет автоматом лид создаваться, так же и почту в лид/задачу переводить и прочее в битриксе с этим жуткий геморой, если конечно сайт не на битриксе, есть приложение под ios шустрое и удобное, в битриксе туго работало, есть русский интерфейс по ходу использования обучалка включается, сразу понятно что и зачем, в битриксе неделю угробить надо чтобы хоть половину разобрать. Есть готовые пакеты под разные виды деятельности правда на английском, но можно поля перевести или все тоже самое сделать самому и поделиться с другими. Интерфейс продуман хорошо, многое доступно в 1-2 клика. Единственное чтобы подключать не ограниченное количество внешних пользователей надо 9-16$ в месяц + дается более расширенный функционал в бизнес процессах/цепочках действий у битрикса по моему дороже и все равно есть ограничения на количество. Есть APi, есть расширения для браузера их не тестил но их там прилично. Бесплатно до 5 сотрудников. Можно ограничить доступ для клиента только к своему проекту и в нем вести переписку и обмен скринами, можно делать связи между приложениями клиент+проект и прочие в общем можно вертеть как хочешь. немного скринов https://yadi.sk/i/Ie6zBSEhezeak https://yadi.sk/i/nSNG7AmNezecL https://yadi.sk/i/8sir3jUXezecv https://yadi.sk/i/fZHNgjy7ezedM https://yadi.sk/i/HR_0LHTRezetf
Ответ написан
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 2
@lavrentiev
Back-end разработчик
я выбрал bitrix24, но клиентов там не разместить. хотя можно если создать должность клиенты и туда их записывать.
Ответ написан
sulla
@sulla
Как вариант : www.redminecrm.com плагин для редмайна для ведения клиентов.
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы