Какие утилиты могут воспроизвести трафик?

Добрый день.

Мы разрабатываем продукт, функционал которого в большой степени заточен на интеграцию с внешними системами. Можете подсказать утилиты, которые могут эмулировать собой внешнюю систем?. Т.е. вначале мы "записываем" реальный трафик. А потом в процессе тестирования, при запросе на некоторый сервер, сервер возвращает для нас записанный ранее трафик.