Задать вопрос

Александр Фёдоров

Внедряю CRM
Ответы пользователя по тегу CRM

  • Какую CRM или может какую БД использовать для хранения данных?

    @Pagliaccio
    Внедряю CRM
    Владимир, день добрый.

    Посмотрите на bpm'online.

    В базовой редакции (studio) есть:
    • управление клиентской базой (контрагенты и контакты - телефоны, адреса и т.п.)
    • управление пользователями, ролями, правами доступа
    • размещение в облаке или на своих серверах
    • веб-доступ


    В редакции sales commerce дополнительно есть:
    • управление документами
    • управление заказами и счетами
    • печатные формы документов и счетов


    Для добавления дополнительных параметров и разделов есть соответствующие мастера.
    Ответ написан
    Комментировать
    Комментировать

  • Кaк выбpaть CRM для бaнкa?

    @Pagliaccio
    Внедряю CRM
    Если вопрос именно по процессу ("как"), а не результату ("какую"), то можно придерживаться следующего алгоритма:
    1. Определить потребность в системе для своей компании
    - Определить основных заказчиков системы внутри компании (кто в системе заинтересован)
    - Определить их цели (какое бизнес-преимущество они хотят получить внедрив систему), на основании целей составить список задач, которые должны быть решены, чтобы достичь целей
    - Составить список необходимых функций системы (по задачам), свести их в единую таблицу, согласовать с владельцами бизнес-процессов.
    - Если получится, расставить веса для строк таблицы (по ним в дальнейшем считать общий балл по решению и по нему сравнивать)

    2. Провести исследование рынка (посмотреть как общедоступные, так и нишевые - под банки)
    - Составить список всех заинтересовавших систем
    - Заполнить таблицу по каждому решению, посмотреть демо, если есть
    - Отобрать системы в шорт-лист

    3. Провести тендер
    - Для систем из шорт-листа отобрать внедренцев (через вендора или напрямую)
    - Получить предложения по срокам / стоимости
    - Выбрать систему и подрядчика

    Что могло бы войти в сводный список требований
    Функции:
    - Общие для всех CRM:
    -- Ведение клиентской базы (юридические, физические лица),
    -- Записи о контактах с ними - звонки, почта, встречи,
    -- Записи о сделках
    -- Управление пользователями (настройка ролей, прав доступа по операциям, записям, полям)
    - Уникальные для банка:
    -- Ведение базы банковских продуктов (вклады, карты, кредиты)
    -- Кредитный конвейер с оценкой клиента
    - Интеграции с внешними системами (коробочные и кастомные протоколы)

    Интерфейс (нравится / не нравится, удобный / не удобный)
    Тип сервера (свой / в облаке)
    Поддержка, SLA (сроки реакции, сроки решения проблем)
    Документация и обучение

    Стоимость:
    - Владения (регулярные платежи за лицензии и поддержку)
    - Внедрения (проект внедрения)
    - Сопутствующие расходы (дополнительные лицензии на софт - ОС, SQL-сервер и т.п.)
    - Доработки

    Сроки внедрения
    Ответ написан
    Комментировать
    Комментировать

  • Как организовать коммуникацию с заказчиком?

    @Pagliaccio
    Внедряю CRM
    Андрей, у вас получается пул разных задач и под них целесообразно использовать разные системы:
    Внезапно стало неудобно и непродуктивно общаться с заказчиками, которых набралось под 50 и с ними нужно взаимодействовать и отслеживать состояние процесса разработки в актуальном состоянии одновременно.

    Для управления коммуникациями с заказчиком - CRM-система (их множество, я работаю в bpm'online), в ней фиксировать все контактные данные, связи между клиентами и контактами, планировать встречи и звонки, желательно туда же завернуть электронную почту.

    Процесс разработки - система управления проектами, можно в самой CRM-системе вести список объектов их статус, сроки и % выполнения.

    Почта перестаёт работать, как инструмент коммуникации, после вложенных друг в друга 15 сообщений. Разбивка сообщений по темам и сообщениям объём переписки только увеличивает и запутывает.

    Обсуждение отдельных организационных тем всё равно придётся вести в почте - это самый эффективный на данный момент инструмент, позволяющий фиксировать историю и договорённости. Разбивать переписку по темам - хороший вариант, в конце договорённостей - резюме.
    Обсуждение проектных задач вынести в систему описания задач (можно пользоваться любой wiki-системой, начиная от платной Confluence, до MediaWiki и т.п. или использоваться связку NextCloud+LibreOffice Collaborate для командного онлайн-редактирования документов - я пользуюсь вторым набором).

    Как унифицировать отдельное хранение файлов и документов - кто то одним файлом ТЗ шлёт, кто то порознь и в разных форматах?

    Определить свой формат ТЗ и приводить все документы к единому виду и единой структуре. И своё хранилище с разграничением доступа (я, опять же, пользуюсь NextCloud)

    Как организовать демонстрацию результатов и сбор фидбэков по ним?

    Перед передачей результата работ в тестирование составить тест-кейсы, в которых с одной стороны должно быть описаны действия пользователя и плановый результат, а с другой стороны пользователь укажет что у него реально получилось и какие замечания. Для этого тоже есть свои системы, мне пока обычных текстово-табличных документов хватает - если делать ТЗ в виде пользовательских историй, то их же потом можно в качестве тест-кейсов использовать.

    Как организовать совместное с заказчиком участие в процессе тестирования?

    Этот процесс лучше разделять на три: внутреннее тестирование + обучение + тестирование заказчиком с заполнением тест-кейсов.

    Можно ещё почитать книгу М.Кон Пользовательские истории - неплохо описан процесс и порядок организации Agile-разработки.
    Ответ написан
    Комментировать
    Комментировать